SHPGX導讀：1月22日，中澳天然氣技術伙伴關系基金北方培訓中心/中國石油大學（北京）油氣政策與法律研究中心聯合上海石油天然氣交易中心、重慶石油天然氣交易中心、陽光時代律師事務所，成功舉辦了中國天然氣論壇（2022）第一期線上沙龍活動。本次活動邀請到周大地、洪濤、楊建紅、楊曉光等天然氣行業資深專家圍繞“中國天然氣市場發展與價格話語權”話題展開討論。

2022年1月22日，中澳天然氣技術伙伴關系基金北方培訓中心/中國石油大學（北京）油氣政策與法律研究中心聯合上海石油天然氣交易中心、重慶石油天然氣交易中心、陽光時代律師事務所，成功舉辦了中國天然氣論壇（2022）第一期線上沙龍活動。本次活動邀請到周大地、洪濤、楊建紅、楊曉光等天然氣行業資深專家圍繞“中國天然氣市場發展與價格話語權”話題展開討論，中澳天然氣技術伙伴關系基金北方培訓中心/中國石油大學（北京）油氣政策與法律研究中心主任、陽光時代律師事務所高級顧問陳守海教授主持沙龍活動。

北京世創能源咨詢公司首席研究員楊建紅以“非常時期下中國天然氣市場發展特點及啟示”為主題，分享了對行業的思考。楊建紅回顧了自疫情發生以來，國際國內經濟和能源發展的特點，指出我國天然氣市場發展具有以下幾個方面的特征：

我國天然氣市場消費表現具有韌性；

經濟形勢是天然氣市場發展的基礎，兩者增速走勢“正相關”；

天然氣產業鏈越來越有彈性，從供應側看，資源及基礎設施供應條件明顯好轉，天然氣價格杠桿作用越來越明顯；

天然氣利用選擇性逐漸靈活；

國際天然氣市場深刻影響著我國天然氣的發展，國內外市場聯動性增強；

保供的責任或者任務發生深刻變化，由石油公司保供為主向各自分擔轉變；

一段時間內煤炭消費增長速度的變化對天然氣消費市場影響大，“十四五”期間天然氣發展主要面臨與煤炭的競爭，未來時間將面臨與電的競爭；

多能源融合發展將是趨勢或者選擇，多能源融合發展、多種供應方式、多渠道發展是趨勢。

基于對我國天然氣市場發展特點的分析，楊建紅提出以下建議：

加快天然氣儲備建設；

重視潛力市場的研究和培育開發；

重視融合市場的研究和引導；

規范合同約束和合同條款的優化；

加強價格的預測、預警。

原新奧國際貿易（新加坡）公司常務副總理楊曉光先生發表主題演講——如何實現中國在國際LNG貿易中的話語權，對比了美國、英國、西歐的市場化運作體系，重點分析了獨樹一幟的中國槽批市場。

楊曉光認為，國際貿易中的話語權，并不意味著簡單的定價權，或者市場周期某個特定時段對己方有利的商務條件，話語權代表著以己方市場條件為基準的市場秩序和邏輯。LNG液貨槽批市場已經在市場環境下發育到相當規模，價格發現過程的市場化程度高，是比JKM更具有代表性的LNG現貨市場，具有很好的進軍衍生產品市場的基礎和現實需要，經過進一步規范化，一旦形成標桿，將會為我們的市場參與者(包括接受和采用這個標桿的國際玩家)提供風險管理工具，改善我們進口商的風險結構，向世界市場正確傳遞我們市場上的供需動態信息，長時間線上形成包括管道氣在內的國內天然氣市場的一個無形天花板。

楊曉光認為，以Henry Hub為代表的美國市場化路線，不宜作為我們天然氣市場化的模板和方向，但這并不意味著基于TTF和NBP那樣的虛擬樞紐的市場化路線不可行，以及發展液貨市場標桿也不可行。在中國，條件最好的是LNG液態市場。我們的天然氣市場化，宜走通過地區市場/部門市場實現價格發現，并輻射全國市場/整體市場之路。

國務院發展研究中心資源與環境政策研究所能源政策研究室洪濤主任認為，近兩年疫情產生的短期效應疊加低碳轉型的長期作用，正在深刻的影響全球的天然氣市場，雙碳目標和深化改革，也讓中國的天然氣市場不斷成熟并進入了一種新常態。

中國天然氣市場正從以前的“大、高增長”轉向更高質量，尤其是習近平總書記指出“能源的飯碗必須端在自己手里”，我們有必要重新審視天然氣市場的影響力和話語權。洪濤進一步指出，我們的天然氣市場首先是盤子大、進口資源多、增速快。從2020到2035年，若保持保持在5%的年均增速，消費規模就可達6200億方的水平，一些發達省份也可能會出現提前增長降速的情況。市場化程度將會持續提升，保供的義務也將會持續存在，但更多轉向市場化保供。之前幾年“氣代煤”進展比較快，但在部分消費領域已經出現了明顯的“電代氣”的趨勢，這種趨勢不可逆且對用戶鎖定效應更強。長期的發展趨勢來看，天然氣的國際批發價格預計不會有明顯的降勢，減量不減價將是長期趨勢。在10年之內，中國的天然氣依然在消費終端有比較好的競爭力和發展潛力，但年增速會逐步放緩。從國際市場來看，基本面是供應緊平衡，通過長期協議來穩定供需和價格將更加重要，但去年歐洲天然氣短缺也帶來一個新問題：“在這種新的形式之下，長期協議的價格算法是否會被改寫”。

關于天然氣國際價格話語權，洪濤認為，影響力不等于話語權，話語權也未必能完全落實到定價權。我們的海量市場讓中國具有全球影響力的充分條件，但必要條件還不足，目前還處在規則參與者的角色。價格話語權除了與市場體量大以外，還需要開放高效的市場機制，國內供需調節能力，本幣成為結算國幣的可能性等這些必要條件，經濟長期穩定增長的預期也將影響話語權。我們具備充分條件，但是必要條件還有待加強。

“十三五”以來，我國天然氣領域的供給能力、基礎設施、調節能力、體制機制、市場建設各種條件不斷完善，很大程度上縮減和熨平了國內和國際的差異，中國正在將天然氣的影響力逐步轉向話語權。展望“十四五”我們的天然氣市場需求有望繼續增長、用氣結構或將進一步優化、體系將繼續建立和完善；競爭環節也會全面開放準入、有序競爭格局或能逐步培育建立；交易中心的作用將持續發揮、市場交易體系可望全面形成；進口多元化體系穩步建立、對國際市場影響力或能明顯提升；儲氣調峰設施建設力度加大、應急調峰效果或將顯著改善；體制機制改革落地深化、高效監督管理體系或能盡快建立；著力完善天然氣國際合作機制，深度國際合作或將加強，通過國際合作也會讓我們的影響力尤其是軟實力逐漸擴散到全球。

原國家發展改委能源研究所所長、中國能源研究會常務副理事長周大地指出，我國天然氣的消費總量在全世界排名第三，這個市場面臨著很多挑戰。我國目前在天然氣基礎設施建設方面提供了很好的背景，目前“氣代煤”還是一個方向，但是在天然氣價格比較高的情況下，這個動力有所制約。關于中國天然氣市場發展，周大地認為：

天然氣在中國的發展曾經是能源結構優化的重要內容。特別是傳統環境約束，推動了天然氣迄今為止的高速擴張。但這方面的動力已經減弱，目前仍然存在的散煤和民用供熱，包括煤電等用戶，直接用氣代煤的難度已經比較大了。因為碳排放的氣代煤，可能要看碳達峰后的情況。會受到直接電氣化的挑戰。遠期（2060以前）天然氣通過CCS保留部分市場的可能性越來越小。因為可再生能源通過儲能和有序用電的成本將大大低于天然氣碳中和成本。因此天然氣可能就是一個經濟技術周期的壽命時間。2030年前發展要和經濟性密切掛鉤，2030年后也要進入飽和和下降期。盡管可能成為最后退出去的化石能源。

國家現在仍然對天然氣的發展實行扶持政策。包括成立國家管網公司，把氣網納入基礎設施建設內容。否則靠天然氣用戶，或天然氣供應或經銷商發展管網，難度要高的多。目前天然氣雖然還在高速發展階段，但主要的增長期預計會在2030年之前，2030年之后隨著我們碳排放的制約，或者是更多的替代了煤炭，或者是進入存量或者減量發展，在2040年之后可能進入下降的趨勢，被可再生能源的加快發展和技術進步所取代。在有可能直接電力化的領域，天然氣可能難以進入。天然氣要用好2030年前的機會，盡量在環境治理和碳達峰的條件下，發揮天然氣的低排放優勢，但也要認真考慮天然氣發展的經濟性。不能成為各級政府長期補貼的負擔。

在天然氣定價話語權方面周大地指出，在市場經濟條件下特別是期貨市場引導現貨市場價格的機制下，大宗商品，包括主要能源價格的激烈波動幾乎成為常態。例如中國煤炭消費占全球一半以上，而且國內產量占90%，在國際通貨膨脹的影響下，也出現價格暴漲幾倍的情況。最后還是靠中國政府直接干預，通過公有制煤炭企業限價，把這次煤炭以及相關原材料產品價格危機化解平息下來。中國也是世界上鐵礦石最大買家，具有用戶壟斷地位，但鐵礦石價格也不由中國說了算，多次大漲。具有消費市場實際壟斷地位的煤炭等能源價格，是資本，市場預期，市場結構多種因素共同作用的結果。我們要學會管理市場，包括防止和抑制資本對市場的惡意操控。天然氣市場中國雖然是一個比較大的進口用戶，但在進口量持續增長的情況下，很難直接控制國際氣價的大起大落。有必要加強對國際天然氣價格變化的預測和分析，采取措施避免不必要的損失。既要防止不斷買高，助推價格高漲，也要防止錯誤預期高價多買結果需求不足大量虧損。中國天然氣的未來市場不確定性因素較多，而且不確定性加大。經濟性問題已經成為天然氣如何發展，能發展多少的重要挑戰。

本次天然氣線上沙龍共有一千余位觀眾參會，大家基于交流主題活躍發言。天然氣論壇將在2022年持續舉辦線上主題沙龍，為天然氣行業提供專業交流的平臺。

本文來源 | 陽光時代法律觀察