面對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)內(nèi)卷加劇，出海成為儲(chǔ)能企業(yè)的共同選擇，憑借產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，通過規(guī)模化制造帶來的降本效應(yīng)，以及持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代升級(jí)能力，今年以來，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)在海外市場(chǎng)“攻城略地”，持續(xù)斬獲大單。

近一個(gè)月以來海外訂單超54GWh

GWh級(jí)別的訂單仍是中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)品近期出海的主流趨勢(shì)，據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì),11月以來，中國(guó)企業(yè)斬獲的海外訂單超過54GWh。

其中，最大的一筆來自于楚能新能源。

11月13日，楚能新能源與意大利Cestari在湖北武漢簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將于短期內(nèi)在意大利建立光伏配儲(chǔ)試點(diǎn)項(xiàng)目，配套使用楚能自研自產(chǎn)的20尺5MWh電池預(yù)制艙CORNEX M5，未來3-5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)20GWh-30GWh的儲(chǔ)能項(xiàng)目合作。

其次為瑞浦蘭鈞，在11月拿下的海外訂單共7GWh。

11月6日，瑞浦蘭鈞能源股份有限公司與JUNGWOO Group Co., Ltd.在上海青山實(shí)業(yè)董事局簽訂戰(zhàn)略合作簽約儀式，同時(shí)與HD Hyundai Infracore(HD現(xiàn)代工程機(jī)械)在會(huì)上就雙方未來合作方向達(dá)成一致。

據(jù)協(xié)議內(nèi)容，在合作有效期內(nèi)，甲方承諾2025年度向乙方采購(gòu)容量不低于 5GWh 儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品和2GWh儲(chǔ)能電芯產(chǎn)品，并保留追加訂貨的權(quán)利。

訂單規(guī)模排第三的是陽(yáng)光電源。

11月中旬，陽(yáng)光電源宣布與英國(guó)Fidra Energy成功簽署4.4GWh儲(chǔ)能合作協(xié)議，將助力英國(guó)建成3.3GWh Thorpe Marsh和1.1GWh West Burton C兩座標(biāo)桿獨(dú)立儲(chǔ)能電站，該項(xiàng)合作是目前歐洲最大的儲(chǔ)能訂單。

另外，陽(yáng)光電源還與 Raystech Group 和 Solar Juice Group 簽署主要分銷協(xié)議。根據(jù)這些協(xié)議，Raystech Group (1GWh) 和 Solar Juice Group (700MWh) 將在未來三年內(nèi)分配總計(jì) 1.7 GWh 的 Sungrow C&I 儲(chǔ)能系統(tǒng)。

中國(guó)能建、華為則分別簽定了東南亞最大的光儲(chǔ)一體化電站EPC合同和儲(chǔ)能系統(tǒng)供貨協(xié)議。

11 月18日，由中國(guó)能建國(guó)際集團(tuán)與廣東院組成的聯(lián)營(yíng)體和馬尼拉電力公司簽署了東南亞最大光儲(chǔ)一體化電站 ——Terra一期西區(qū)光儲(chǔ)聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目總承包合同。

該項(xiàng)目位于菲律賓，整體規(guī)劃包括3.5GW光伏以及4.5GWh儲(chǔ)能。本次簽約的一期項(xiàng)目包括1.4GW光伏+3.3GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2024年11月開工，2026年投產(chǎn)發(fā)電。

12月5日，華為與菲律賓SP新能源公司(SPNEC)簽署4.5GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)供貨協(xié)議，為Terra Solar項(xiàng)目提供電池儲(chǔ)能系統(tǒng)(BESS)，助力這一全球最大光伏發(fā)電廠的建設(shè)。

此外，天合儲(chǔ)能分別在德國(guó)和英國(guó)市場(chǎng)斬獲了共計(jì)312MWh。

新興市場(chǎng)持續(xù)放量

據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，2024年1-10月，20多家中國(guó)儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)在海外市場(chǎng)已經(jīng)拿下了超過120個(gè)訂單，總規(guī)模超過115GWh，除了傳統(tǒng)的美國(guó)市場(chǎng)儲(chǔ)能訂單最多，規(guī)模最大，總規(guī)模超65GWh，占比56.5%，沙特等新型市場(chǎng)正在崛起，成為中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)出海爭(zhēng)相爭(zhēng)奪的“要地”。

從11月以來的訂單情況看，新興市場(chǎng)持續(xù)釋放巨大的市場(chǎng)潛力。

最值的關(guān)注的是歐洲大儲(chǔ)市場(chǎng)格局重塑以及東南亞儲(chǔ)能市場(chǎng)正在快速發(fā)展。

在經(jīng)歷能源危機(jī)時(shí)期的可再生能源裝機(jī)高增后，歐洲各國(guó)正面臨著日益嚴(yán)重的風(fēng)光棄電率問題，通過政策加碼支持儲(chǔ)能建設(shè)將是解決這一問題的重要途徑之一。

隨著歐洲能源轉(zhuǎn)型步伐的加快，大型光伏項(xiàng)目的蓬勃發(fā)展及居民用電需求的持續(xù)增長(zhǎng)，大型儲(chǔ)能系統(tǒng)正逐步確立其在歐洲能源領(lǐng)域的主導(dǎo)地位。

這其中，意大利正在通過政策加碼重塑歐洲大儲(chǔ)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

2023年12月，歐盟批準(zhǔn)了意大利高達(dá)177億歐元的儲(chǔ)能計(jì)劃，該計(jì)劃預(yù)計(jì)幫助意大利建設(shè)超過9GW/71GWh的儲(chǔ)能設(shè)施。

該計(jì)劃將持續(xù)到2033年底，按照計(jì)劃，意大利到2030年在南部和西西里島等地建成大規(guī)模的大儲(chǔ)設(shè)施。

2024年2月27日，意大利部長(zhǎng)理事會(huì)批準(zhǔn)了《國(guó)家恢復(fù)和復(fù)原計(jì)劃》法令，其中包括引入“歐盟工業(yè)5.0”計(jì)劃，規(guī)定在數(shù)字化和能源轉(zhuǎn)型方面投資63億歐元。

在此之前，意大利的《國(guó)家復(fù)原力和恢復(fù)計(jì)劃》已明確將在2021年至2026年間投入590億歐元來激勵(lì)可再生能源。

另外，為實(shí)現(xiàn)到2030年11吉瓦的大型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)，意大利電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商 Terna 將于2025年舉行MACSE機(jī)制的首次招標(biāo)，為南部地區(qū)和島嶼上的項(xiàng)目提供€/兆瓦時(shí)/年的負(fù)荷轉(zhuǎn)移合同，支持可再生能源的密集部署，減少電網(wǎng)壓力并幫助將可再生能源電力輸送到北部的用電需求中心。

這些因素正促使意大利儲(chǔ)能市場(chǎng)快速切換到以大儲(chǔ)為主導(dǎo)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。

在2023年歐洲儲(chǔ)能新增裝機(jī)排名中，意大利超越了長(zhǎng)期居于大儲(chǔ)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位的英國(guó)，晉升第二，2023年，意大利電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能新政裝機(jī)220MWh，而2022年，該細(xì)分領(lǐng)域的新增裝機(jī)僅有17MWh。

據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2024年，意大利將超越德國(guó)成為歐洲儲(chǔ)能第一大市場(chǎng)，新增7.7GWh的電池儲(chǔ)能容量，實(shí)現(xiàn)翻番增長(zhǎng)，并占據(jù)歐洲總裝機(jī)量的34%。

另外，意大利在未來有望超越英國(guó)成為大儲(chǔ)領(lǐng)域新的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，2024年，這一領(lǐng)域新增裝機(jī)預(yù)計(jì)將達(dá)5GWh。

楚能新能源與意大利Cestari達(dá)成的20GWh-30GWh的戰(zhàn)略合作協(xié)議能夠順利落地，將成為目前中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)出海最大一筆訂單。

不可否認(rèn)的是，不管是以意大利為代表的新勢(shì)力崛起，還是以英國(guó)為代表的傳統(tǒng)大儲(chǔ)市場(chǎng)加速布局，未來，歐洲大儲(chǔ)市場(chǎng)將加速釋放增長(zhǎng)潛力。

出海訂單也反映了這一趨勢(shì)，據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，今年前10月，西班牙、智利、英國(guó)、法國(guó)、土耳其等國(guó)釋放的訂單規(guī)模均超過1GWh。

政策層面看，今年10月，歐洲儲(chǔ)能聯(lián)盟(Energy Storage Coalition)正在爭(zhēng)取歐盟委員會(huì)(EC)通過一項(xiàng)“儲(chǔ)能行動(dòng)計(jì)劃”，這項(xiàng)計(jì)劃提出到2040年歐盟需要部署1.2TWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)，這一計(jì)劃旨在進(jìn)一步加速歐洲儲(chǔ)能裝機(jī)的速度，完成歐盟可再生能源轉(zhuǎn)型需求。

鋰電池成本的下降和政策支持促進(jìn)了儲(chǔ)能系統(tǒng)，尤其是大型儲(chǔ)能的部署。各國(guó)紛紛推出激勵(lì)措施、補(bǔ)貼政策和監(jiān)管框架改進(jìn)，以推動(dòng)儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展。

歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，歐洲整體儲(chǔ)能市場(chǎng)未來將保持35%的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，其中2024年，歐洲大儲(chǔ)裝機(jī)將達(dá)到約11GWh，較2023年的3.6GWh增長(zhǎng)205%，到2028年，這一數(shù)字將攀升至每年35.9GWh，是2024年的三倍。

東南亞各國(guó)電網(wǎng)薄弱、電力需求快速增長(zhǎng)，成為全球儲(chǔ)能正在崛起的增量市場(chǎng)，這其中，比較亮眼的當(dāng)屬菲律賓。

11月，中國(guó)能建、華為分別為位于菲律賓的東南亞最大的光儲(chǔ)一體化電站EPC合同和儲(chǔ)能系統(tǒng)供貨協(xié)議。

菲律賓由 7000 多個(gè)島嶼組成，國(guó)土分散，電網(wǎng)設(shè)施薄弱，加之臺(tái)風(fēng)、地震等自然災(zāi)害頻發(fā)，家庭用戶存在嚴(yán)重?cái)嚯妴栴}，催生了居民備電的剛性需求。

另外，菲律賓電力企業(yè)普遍為私企，居民電價(jià)高昂，2023 年 12 月其居民電價(jià)高達(dá) 0.2美元/kWh，居民的電費(fèi)支出可占到收入的 15% 以上。

根據(jù)菲律賓2020-2040年的能源計(jì)劃，至2030年實(shí)現(xiàn)35%的可再生能源占比，至2040年進(jìn)一步提升至50%。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，該國(guó)政府正積極推動(dòng)儲(chǔ)能技術(shù)和法規(guī)的完善，確保清潔能源的有效整合與穩(wěn)定供電。

近期，菲律賓能源部公布的儲(chǔ)能市場(chǎng)政策修訂案，明確了四大關(guān)鍵技術(shù)方向：電池儲(chǔ)能系統(tǒng)(BESS)、壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)(CAES)、飛輪系統(tǒng)及抽水蓄能設(shè)施(PHES)，旨在促進(jìn)儲(chǔ)能行業(yè)的多元化發(fā)展，為電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。

隨著光伏和儲(chǔ)能成本快速下降，菲律賓的光儲(chǔ)系統(tǒng)正在快速擴(kuò)張。

菲律賓能源部預(yù)計(jì)，2024 年該國(guó)新增光伏有望達(dá)1.98GW，新增儲(chǔ)能 590MW。假設(shè)其中 75% 為戶儲(chǔ)，則2024 年戶儲(chǔ)裝機(jī)空間可達(dá) 443MW。

除了菲律賓，緬甸、越南也有戶儲(chǔ)備電、自發(fā)自用的剛性需求，泰國(guó)、馬來西亞、印尼等市場(chǎng)也具備戶用儲(chǔ)能滲透潛力，有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)東南亞將成為新興的戶儲(chǔ) GW 級(jí)市場(chǎng)。

面對(duì)高速增長(zhǎng)的東南亞儲(chǔ)能市場(chǎng)需求，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)紛紛競(jìng)逐這一新興市場(chǎng)。

除了上述中國(guó)能建、華為在菲律賓市場(chǎng)拿單，今年3月，陽(yáng)光電源與泰國(guó)私營(yíng)電力生產(chǎn)商Gulf Energy(GULF)簽訂供貨協(xié)議，在未來7年內(nèi)為其提供光伏逆變器和液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)，滿足3.5GWp的項(xiàng)目需求。

9月，陽(yáng)光電源與馬來西亞公司MSR-GE簽署的容量為100MW/400MWh電池儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目，項(xiàng)目最終安裝容量將達(dá)517MWh，以滿足客戶長(zhǎng)期容量需求，并將在該地能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮重要作用。

不難看出，隨著全球儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)逐漸向具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的頭部企業(yè)集中，其中就包括以陽(yáng)光電源、華為為代表的光儲(chǔ)企業(yè)。

這些企業(yè)具備交直流一體化集成能力，不僅降低了運(yùn)營(yíng)成本，還提高項(xiàng)目的整體效率和經(jīng)濟(jì)性，構(gòu)筑了其在出海過程中強(qiáng)大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，成為出海拿單的大戶。