多家研究咨詢機構近期相繼發布2024年度全球及海外市場儲能電芯出貨量排名。行業機構InfoLink Consulting最新數據顯示，2024年全球儲能電芯出貨規模314.7GWh，同比增長60%。

整體看來，隨著市場規模的快速擴張，中國企業憑借技術研發優勢、規模效應以及完善的供應鏈體系，不斷擴大市場份額。與此同時，隨著技術迭代與海外市場波動，全球儲能電芯市場競爭也將進一步加劇。

■ 韓系廠商市場占有率下降

2024年，全球儲能電芯市場呈現出激烈競爭的格局。中國企業在全球市場中表現搶眼，占據了重要地位。InfoLink數據顯示，全球儲能電芯出貨量前五名為寧德時代、億緯鋰能、比亞迪、海辰儲能、中創新航。

值得注意的是，日韓企業在儲能領域的競爭力明顯下滑。InfoLink數據顯示，韓系廠商三星SDI和LG新能源由2023年的第六、第八跌至2024年的第十、第十一。

市場格局變動并非僅存在于儲能領域。市場研究機構SNE Research指出，2024年，全球電動汽車和儲能系統市場中電池制造商的市場份額出現了顯著變化，尤其是韓國三大電池制造商的市場份額下降，以及中國企業的市場份額擴大，成為市場中的關鍵趨勢。根據SNE Research數據，2024年全球電動汽車和儲能系統市場中，韓國三大電池制造商LG新能源、三星SDI、SK On均憑借出貨量躋身前十，但其整體市場份額有所下降。

根據上海有色網(SMM)的統計數據，2024年全球儲能電芯出貨量同比顯著增長，全年出貨量達到334GWh，其中磷酸鐵鋰儲能電芯出貨量高達317GWh。

磷酸鐵鋰電池的應用成為我國儲能企業出貨市場占有率升高的原因之一。“由于這三大韓國制造商仍在為大規模生產磷酸鐵鋰電池做準備，它們不可避免地將市場份額讓給了中國企業。”SNE Research指出。

財報數據同樣能夠反映這一趨勢。寧德時代披露2024年度業績預告顯示，歸屬于上市公司股東的凈利潤490億元—530億元，同比增長11.1%—20.1%。中創新航預計2024年錄得凈利潤約7.86億元—8.74億元，較去年同期上升約80%—100%。反觀LG新能源、三星SDI和SK On近期公布的2024年第四季度財報，三家公司在當季合計錄得高達8000億韓元的營業虧損。

SNE Research指出，在儲能系統市場，中國企業占據主導地位。目前，具備成本優勢的磷酸鐵鋰電池由中國企業掌握主導權。有分析人士指出，隨著韓系廠商市場份額萎縮，未來儲能電芯市場競爭將主要在中國企業間展開。

■ 大容量電芯占比提升

綜合多家機構數據，目前儲能電芯行業競爭激烈，市場集中度繼續維持高位，儲能電芯出貨量前十名企業市場集中度超90%。InfoLink特別指出，2024全年，全球大儲電芯出貨283.0GWh，同比增長68.0%。大儲市場CR5已超75%，市場進入高集中度階段，新玩家成長空間已十分有限。

大型儲能項目中，對于電芯性能要求進一步提高，使得當前儲能電芯正快速向大容量方向發展。大容量電芯的優勢在于能夠降低儲能系統的成本和集成難度，同時提高能量密度和安全性，還可以減少零部件使用，簡化裝配工藝，從而進一步降低成本。

目前，以314Ah為主的“300Ah+儲能電芯”在全球加速滲透，而下一代“500Ah+大容量電芯”的研發量產也在全力推進。根據InfoLink統計，“300Ah+電芯”產品在全球大儲市場單季度市占率已接近50%。另外，頭部電芯廠關于“500Ah+電芯”的量產時間表逐漸明晰，預計2025年下半年“500Ah+電芯”產品將陸續進入量產階段。

億緯鋰能去年10月同樣指出：“目前能夠看到的趨勢是，國內314Ah電芯占比在快速提升，預計2025年國內大儲會全面轉向314Ah;對于海外市場，預計280Ah和314Ah會共存一段時間，主要是因為產品周期以及客戶對280Ah產品的穩定度的認可。”

有分析人士指出，由于314Ah大容量電芯在海內外大儲市場中推廣普及速度超過預期，其已成為企業在搶占市場份額的關鍵因素之一。

■海外市場需求強勁

隨著全球能源轉型的深入推進和儲能技術的不斷成熟，儲能電芯市場將繼續保持高速增長。InfoLink預計2025年全球儲能電芯出貨392GWh，同比增長25%。

2024年，海外市場需求仍是儲能鋰電池市場的亮點，歐洲、中東、亞太等地區儲能招標量和裝機量均出現大幅提升。高工產業研究院統計的2024年全年中國儲能鋰電池出海訂單超120GWh，以歐洲、東南亞、中東以及美國等為主，其中歐美業主需求占比達73%。從訂單出貨主體來看，GWh以上訂單幾乎全部為TOP10企業所攬。

值得注意的是，隨著部分國家貿易壁壘舉措相繼出臺落地，給我國儲能產品出口設置了重重障礙，制約了我國儲能產業在海外市場的拓展步伐。不過，高工產業研究院指出，從電芯環節來看，儲能電芯出海客戶仍以歐美集成商為主，由于頭部集成商工廠布局已呈現出全球化趨勢，盡管國內電芯企業在北美當地可能面臨高關稅、本土產能競爭下的出貨逐步放緩，但在其他區域仍可能與其保持合作，并通過技術授權等模式規避區域地緣政治風險。

面對日益激烈的市場競爭與貿易壁壘帶來的挑戰，我國企業積極應對。目前，超過10家頭部電池巨頭都已有海外建廠規劃。同時，中東等地市場需求拓寬了我國儲能產品出海道路，我國企業已接連布局新興海外市場。東吳證券研報指出，全球大儲爆發確定性強，美國維持高增長態勢，歐洲、新興市場出現并網高峰且預計將持續至2026年。其中，美國市場2025年已進入加征關稅前的搶裝潮，預計裝機增長45%至51GWh。歐洲市場，英國、意大利、德國將領銜增長。中東、智利、澳大利亞等新興市場大項目批量落地，預計2025年裝機增長221%至34GWh。