據(jù)Wood Mackenzie最近發(fā)布的一份報告，2024年上半年全球風電機組訂單達到創(chuàng)紀錄的91.2GW，同比增長23%。風電開發(fā)商在全球共投資了420億美元，比去年同期增長3%。

值得關注的是，中國市場是推動全球風電同比大增的重要組成部分。在91.2GW的全球新增訂單中，中國國內(nèi)市場訂單就占了70GW，中國國際市場訂單又占了5GW。照這樣算來，與中國企業(yè)或市場相關的訂單，已經(jīng)達到了全球的82.2%。此外是印度訂單量大幅增長了69%，使亞太地區(qū)的訂單總量占全球的85%。

在該機構公布的數(shù)據(jù)中，遠景能源領跑全球總訂單量，其次是運達股份和金風科技，均超過12GW。

相比中國，西方整機商困難重重。2024年上半年，他們的全球市場份額下降到僅剩13%，在中國以外市場的訂單量下降了16%。

美洲和歐洲的總訂單量不到10 GW，同比下降42%。另外，由于經(jīng)濟困難，全球海上風電的訂單量下降了38%。

該機構認為，是西方的通貨膨脹、政策不確定性和中國產(chǎn)品有競爭力的定價等，阻礙了西方市場活動。

我們知道，2023年中國風電新增裝機量為75.9GW，而上述數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年中國國內(nèi)外訂單總量已達75GW，半年的訂單量已基本達到前一年全年的裝機量，可見中國風電市場仍處在市場增長的狂飆模式。由于訂單向裝機量的轉(zhuǎn)化率一般可達到50%以上，可預見2024年中國風電新增裝機量基本可達到或超過2023年水平。

圖：西方與中國風機銷售價格(單位：百萬美元/MW，數(shù)據(jù)更新2024年4月)

Wood Mackenzie將中國風電競爭力歸結為產(chǎn)品定價的優(yōu)勢，這與其他一些外國研究機構的認知趨同。

有分析認為，中國風電的全球影響力提升，得益于國內(nèi)市場激烈的低價競爭，再加上西方風機價格的普遍上漲，使中國風電競爭力得以提升。

然而，與此同時，中國風電整機商在歐盟和美國仍然面臨貿(mào)易壁壘。這兩個市場的風電開發(fā)更為成熟，而維斯塔斯、西門子歌美颯、恩德和GE Vernova等本土整機商，在歐美擁有強大的服務體系和長期的業(yè)績。

盡管迄今為止在歐盟投運的中國風機很少，但歐盟仍對中國整機商發(fā)起了調(diào)查，認為來自中國政府的補貼可能會扭曲歐盟內(nèi)部市場競爭秩序。歐洲和美國也都在制定鼓勵當?shù)仫L電供應鏈發(fā)展的政策。

中國市場的龐大規(guī)模，導致機組價格大幅降低，并推出一系列新產(chǎn)品，每一款新產(chǎn)品都在突破容量與風輪直徑的極限。相比之下，西方整機商則采取了優(yōu)先考慮盈利能力，而不是銷售規(guī)模的發(fā)展路徑：退出某些市場，削減產(chǎn)品組合并保護其利潤率。

“這是完全正確的做法……但這也意味著來自中國競爭者的競爭壓力大幅增加。“咨詢公司Greentech Partners的管理合伙人Christian Busdiecker說。