補貼政策還未正式公布，鋰電池及原材料生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)聞風(fēng)而動，在產(chǎn)能早已過剩的情況下，開始了新一輪的產(chǎn)能擴張。有望在7月公布的新能源汽車補貼政策，或?qū)⑦M一步加大鋰電池產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能過剩。

據(jù)《財經(jīng)國家周刊》7月8日報道，中國電池網(wǎng)創(chuàng)始人/CEO于清教(博客,微博)介紹，從2012年底到2013年6月，受政策預(yù)期影響，鋰電池投資持續(xù)增溫，目前計劃投資的項目到2015年時，將形成超過高達50億安時的產(chǎn)能。

賽迪投資預(yù)測，2015年動力鋰電池將占鋰電池市場38%的市場份額，按照目前國產(chǎn)乘用純電動汽車一般裝備電池容量6000-8000安時計算，可以裝配23-30萬輛純電動汽車。

而Frost-Sullivan發(fā)布的報告顯示，2015年中國乘用車純電動汽車、插電式混合動力新能源車和電動商用車總需求僅為12萬輛左右，需消耗鋰電池約9億安時。

在一些受訪的業(yè)內(nèi)人士看來，補貼政策將刺激中國鋰電池產(chǎn)業(yè)在失控的危險中疾行。

疾速擴張

2009年1月，財政部、科技部出臺《節(jié)能與新能源汽車示范推廣財政補助資金管理暫行辦法》，規(guī)定對純電動車補貼高達6萬元/輛，混合動力汽車最高補貼可達5萬元/輛。

2010年1月的一個公開論壇，時任工信部副部長苗圩為電動汽車描繪了一個宏偉藍圖，到2015年全國產(chǎn)量達到50-100萬輛。

2010年5月，財政部等四部委下發(fā)《關(guān)于開展私人購買新能源汽車補貼試點的通知》，進一步明確新能源汽車按3000元/千瓦時給予補助，實施時間為2010-2012年。是年，節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點城市增至25個。

補貼政策激發(fā)了中國鋰電池產(chǎn)業(yè)的投資熱潮。目前，中國鋰電池行業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能已經(jīng)達到50億安時，幾乎是未來5年預(yù)計市場需求的4-5倍。

潛在的產(chǎn)能過剩并沒有引起足夠重視，部分地方政府為了培育新的經(jīng)濟增長點，在中央補貼的基礎(chǔ)上還層層加碼。

杭州、深圳在國家補貼的基礎(chǔ)上，對購買純電動汽車的用戶又增加了6萬元/輛的補貼。江西宜春則對鋰電企業(yè)所得稅進行返還，項目貸款實行貼息。

截至2011年，僅鋰電池正極材料生產(chǎn)企業(yè)就達到了200余家，產(chǎn)能達到全球市場總銷量的50%。鋰電池隔膜擴張則更為嚴重，據(jù)中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院有關(guān)數(shù)據(jù)，2011年宣布投產(chǎn)的產(chǎn)能已經(jīng)達到4.77億平方米/年，是國內(nèi)市場需求的3倍，預(yù)計2015年產(chǎn)能為12億平方米/年，超過全球市場需求。

2012年7月，國務(wù)院發(fā)布《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，到2015年，新能源汽車產(chǎn)銷量累計超過50萬輛。在此規(guī)劃下，鋰電池產(chǎn)業(yè)掀起了又一輪的投資高潮。

中國電池工業(yè)協(xié)會副理事長吳鋒介紹，2012年鋰電池產(chǎn)業(yè)，尤其是鋰電池電解液所需的六氟磷酸鋰材料產(chǎn)能增長迅速。2011年全球六氟磷酸鋰產(chǎn)量只有4000余噸，而2012年僅中國產(chǎn)能就躍升至6400噸。部分企業(yè)產(chǎn)能增長速度超過了60%。此外，在本已過剩的鋰電池隔膜領(lǐng)域，據(jù)亞化咨詢的最新統(tǒng)計，目前國內(nèi)宣布已投產(chǎn)的企業(yè)有28家，產(chǎn)能為9.62億平方米/年。在此基礎(chǔ)上預(yù)計，2015年總產(chǎn)能將達22億平方米/年。

“中國鋰電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了一場產(chǎn)能擴張的競賽。”于清教介紹，這幾年，包括民間資本在內(nèi)，投資在電池制造、電池材料產(chǎn)業(yè)的資金不下3000億元。

然而，電動車的發(fā)展速度卻遠低于政府規(guī)劃。2012年末，首輪補貼三年期滿之時，中國汽車工業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，純電動汽車實際產(chǎn)銷量1.1萬余輛、插電式混合動力汽車1311輛。這與2015年達到政府規(guī)劃的累計超過50萬輛相距甚遠。

囚徒困境

業(yè)內(nèi)觀察人士公認，鋰電池產(chǎn)能已經(jīng)明顯過剩。伯樂投資副總裁陳秋東表示，當(dāng)前已經(jīng)進入動力電池行業(yè)的企業(yè)，等于是被宣判了“無期徒刑”，企業(yè)看不到未來。

但在一些投資者看來，只有繼續(xù)擴大產(chǎn)能，攤薄成本，才能堅持到市場爆發(fā)的時刻，不擴張就要被別人擠垮。