在充滿不確定性的經(jīng)濟環(huán)境中，“雙碳”目標是最為確定的方向。而達成“碳中和、碳達峰”目標的關(guān)鍵——構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的道路上，光伏成為最耀眼的主角之一。

資本在“雙碳”引領(lǐng)下蜂擁而至，卻未預(yù)見，光伏行業(yè)早已燃為一片焦灼的戰(zhàn)場。

在2月23日召開的光伏行業(yè)2021年發(fā)展回顧與2022年形勢展望研討會上，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事會長王勃華例行匯報，卻透露了一個令人不解的數(shù)據(jù)。

“2021年光伏電站投資成本上升了4%”，這是13年來首次出現(xiàn)電站投資成本不降反升的情況。

王勃華分析，由于供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)擴產(chǎn)周期不匹配，硅片、電池片、組件的擴產(chǎn)周期遠遠小于硅料的擴產(chǎn)周期，上游產(chǎn)品的供不應(yīng)求，導(dǎo)致下游組件價格也同比增長了22.9%，隨著組件成本占比提高，光伏電站系統(tǒng)開發(fā)成本也隨之水漲船高。隨著產(chǎn)業(yè)鏈成本的回落，地面電站系統(tǒng)投資成本也將回歸合理的水平。

但我們應(yīng)當(dāng)意識到，“非技術(shù)成本”的下降空間終歸有限，光伏行業(yè)需要的是本質(zhì)性的降本增效，而這一重任落在了光伏企業(yè)身上，光伏企業(yè)亟需以技術(shù)革新帶來的度電成本優(yōu)勢，來推動電站系統(tǒng)投資成本的下降。

光伏行業(yè)正處于新舊技術(shù)路線更迭的關(guān)鍵時機，當(dāng)下的選擇尤為關(guān)鍵。

技術(shù)博弈

最近幾年來，隨著市場主流技術(shù)PERC電池逐漸接近24%的理論效率極限，N型電池中Topcon和HJT兩大技術(shù)日漸成熟，新的一輪技術(shù)變革一觸即發(fā)。

N型電池中的兩員大將Topcon和HJT，誰能挑起技術(shù)變革的大梁?

業(yè)內(nèi)普遍認為，HJT和TOPCON各有千秋，是目前電池技術(shù)兩個主要方向。HJT轉(zhuǎn)換效率潛力高，工藝簡單，但初期投資高;TOPCON能夠在PERC的基礎(chǔ)上改造，前期投資不高，技術(shù)上更易實現(xiàn)，更有性價比，競爭力也很強。

但更長遠來看，HJT使用的是低溫工藝，相較于PERC更容易實現(xiàn)薄片化。未來HJT若與鈣鈦礦做成疊層電池，轉(zhuǎn)換效率可能會達到29%，競爭優(yōu)勢會進一步放大。另外，硅片減薄能進一步降低成本，同時也更易實現(xiàn)彎曲及柔性、貼合建筑結(jié)構(gòu)。HJT設(shè)備的國產(chǎn)化替代，異質(zhì)結(jié)產(chǎn)品的優(yōu)越性將會更加明顯。

目前對異質(zhì)結(jié)組件的市場調(diào)研顯示，在一些工商業(yè)分布式項目中，為在有限的屋頂面積上尋求盡可能多發(fā)電量，客戶會更傾向于選擇發(fā)電增益效果更好的異質(zhì)結(jié)產(chǎn)品，他們對價格的弱敏感性常常會忽略當(dāng)前異質(zhì)結(jié)產(chǎn)品與PERC產(chǎn)品0.2元/瓦的差距。

同時在與一些地面電站項目的對接中，項目方普遍表示，考慮到異質(zhì)結(jié)組件高轉(zhuǎn)化效率帶來的增效，異質(zhì)結(jié)組件價格如能實現(xiàn)與其他組件基本打平，那么將會對其他技術(shù)路線的組件形成風(fēng)卷殘云的份額侵蝕。

相關(guān)機構(gòu)預(yù)計，到2025年，異質(zhì)結(jié)電池的行業(yè)滲透率將從當(dāng)前的2%提升至55%。

全力傾注

在從P型向N型變革的大趨勢下，目前國內(nèi)主流光伏企業(yè)技術(shù)路線選擇普遍是相對保守的Topcon，相比之下，將更多精力放在發(fā)展HJT上的光伏企業(yè)就顯得更加突出，東方日升就是其中之一。

2021年，東方日升多次刷新HJT世界紀錄。最新數(shù)據(jù)顯示，東方日升異質(zhì)結(jié)電池量產(chǎn)平均效率已達24.6%，最高可達24.9%，高效異質(zhì)結(jié)系列組件最高功率達到721.016W，組件效率高達23.65%。且尤為值得驕傲的是，這些記錄均由東方日升創(chuàng)造，又由東方日升自己突破。

很早之前，東方日升就切入了異質(zhì)結(jié)產(chǎn)品研發(fā)，先期中試線產(chǎn)品目前已通過了工藝調(diào)試，初步具備HJT組件量產(chǎn)條件，在異質(zhì)結(jié)領(lǐng)域擁有先發(fā)優(yōu)勢。

在東方日升異質(zhì)結(jié)實驗室中，正在進行一項決定性的實驗。據(jù)楊柏川博士介紹，東方日升正在嘗試用銀銅漿替代傳統(tǒng)銀漿，一旦在組件上確認到銀銅漿的特性和銀漿相同，將會產(chǎn)生一個對整個行業(yè)的發(fā)展造成巨大的影響。采用銀銅漿的成本有機會比銀漿降低一半，甚至更低。如果再搭配相關(guān)技術(shù)，有機會可以達到3-4成的銀漿成本，異質(zhì)結(jié)和PERC的成本差距有機會從0.25元降到0.1元，甚至更低。

銀銅漿決定了異質(zhì)結(jié)擴產(chǎn)賽的時間點。楊博士認為，到那時，異質(zhì)結(jié)上不會是漸進式的發(fā)展，而是跳躍式發(fā)展。

東方日升總裁孫岳懋篤定，HJT技術(shù)會引領(lǐng)行業(yè)風(fēng)向，2022年會是HJT元年。

提前布局

作為單結(jié)時代的終結(jié)者和多結(jié)時代的開啟者，2022年至2025年，是異質(zhì)結(jié)商業(yè)化的關(guān)鍵階段。

在這方面，東方日升已經(jīng)做了充足的準備。1月底，東方日升披露定增預(yù)案，擬定增募資不超過50億元，用于5GW N型超低碳高效異質(zhì)結(jié)電池片與10GW高效太陽能組件項目、全球高效光伏研發(fā)中心項目及補充流動資金。

定增預(yù)案中，東方日升表示，5GW電池片與10GW組件項目將由公司新設(shè)子公司于寧波南部濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)實施，新項目有利于進一步擴大公司生產(chǎn)能力，增強公司產(chǎn)品競爭力。

截止2021年12月末，東方日升電池片產(chǎn)能 12GW，組件產(chǎn)能為19GW。2022年，東方日升組件產(chǎn)能規(guī)劃達到30GW，電池產(chǎn)能22GW。待大規(guī)模新產(chǎn)能釋放，東方日升或?qū)⒊蔀檎麄€光伏組件企業(yè)中先進技術(shù)產(chǎn)能占比最大的企業(yè)。

雙線并進

除發(fā)力光伏主業(yè)尋求技術(shù)突破外，在另一個新興風(fēng)口領(lǐng)域，東方日升亦有深思布局。

2月22日，發(fā)改委、能源局印發(fā)重磅政策《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》支持儲能系統(tǒng)降本。方案指出，到2025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段，具備大鍋饃商業(yè)化應(yīng)用條件，其中，電化學(xué)儲能技術(shù)進一步提升，系統(tǒng)成本較2020年有望降低30%。

2021年，從國家到地方各層面出臺了與儲能相關(guān)的政策超200余項，涉及市場交易規(guī)則、電價機制、直接資金補貼及建設(shè)規(guī)劃等各方面，堪稱儲能政策大年。

儲能可有效解決資源錯配問題，是當(dāng)前實現(xiàn)能源革命過程的重要手段。在雙碳背景下，大力發(fā)展儲能行業(yè)都是大勢所趨，儲能行業(yè)處于加速發(fā)展期，國內(nèi)外儲能發(fā)展都有望大幅提速。

據(jù)光大證券預(yù)測，到2025年，我國儲能投資市場空間將達到0.45萬億元，2030年增長到1.30萬億元左右。

2022年是儲能的訂單放量年，率先拿到訂單的企業(yè)有望占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，具備訂單獲取能力及規(guī)模擴張能力的企業(yè)，有能力迎接市場進一步擴容。

在2021年底，東方日升達成了與中航國際成套設(shè)備有限公司的戰(zhàn)略合作儀式，雙方將在海外市場光伏項目、光伏+儲能項目、純儲能項目、國內(nèi)市場屋頂項目等領(lǐng)域展開深度合作。

據(jù)了解，雙方將以合作開發(fā)新能源工程總承包整體解決方案為目標，未來將由東方日升為中航成套提供光伏組件技術(shù)、方案、價格、產(chǎn)能、服務(wù)等全方位支持。

東方日升正在打響自己的儲能品牌。目前東方日升控股的儲能公司雙一力在電芯、BMS系統(tǒng)、整體解決方案等方面擁有深厚的技術(shù)積累，尤其是可共同聚焦并推進海內(nèi)外光伏+儲能項目，助力全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。

不會有永遠的“日不落帝國”。在光伏這個存在高度不確定性的行業(yè)中，技術(shù)更迭為光伏企業(yè)帶來了一個絕無僅有的發(fā)展機會，東方日升目前的技術(shù)路線是否會為公司帶來一次變革、轉(zhuǎn)型、跨越式發(fā)展?這個答案尚待回答，但對于這樣一位不可輕易忽視的對手來說，現(xiàn)在正是新故事的開始。