13日上午，有消息稱，“某大型多晶硅龍頭企業(yè)在近期組織投資者交流時(shí)透露，未來(lái)或由硅料行業(yè)目前的前六家頭部企業(yè)來(lái)收并購(gòu)剩余所有的硅料產(chǎn)能。”

或受此傳聞刺激，光伏概念股當(dāng)日大幅拉升。截至13日收盤，東方日升漲16.96%，大全能源漲13.99%，京運(yùn)通、協(xié)鑫集成均漲停收盤，通威股份、中來(lái)股份等漲超5%。

上海證券報(bào)記者就傳聞內(nèi)容多方求證。“這個(gè)方案是有的。業(yè)內(nèi)的確有人在籌劃并建言這個(gè)方案來(lái)推動(dòng)光伏破局，但方案是否已得到監(jiān)管部門的認(rèn)可目前尚不確定。”一家多晶硅龍頭企業(yè)的內(nèi)部人士對(duì)記者說(shuō)，目前企業(yè)層面已達(dá)成一致了。

另一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士透露，目前只是頭部廠商提出此建議，其他小型硅料企業(yè)也未表示會(huì)跟隨。不過(guò)，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革確實(shí)在持續(xù)推進(jìn)，產(chǎn)能控制和行業(yè)并購(gòu)重組是必然趨勢(shì)。從大方向看，這項(xiàng)提議是符合趨勢(shì)的。

“這個(gè)想法不錯(cuò)，但前六家哪家有并購(gòu)能力呢?況且并購(gòu)之后又不能開(kāi)工。”行業(yè)協(xié)會(huì)一位業(yè)內(nèi)專家告訴記者，前六家如果能達(dá)成一致來(lái)降負(fù)荷，50%不行的話就40%、30%，甚至全停兩三個(gè)月，等庫(kù)存消化完再開(kāi)，那肯定可以把價(jià)格先拉回到不虧或微利。等條件具備了，下一步可以再考慮收并購(gòu)的問(wèn)題。

SOLARZOOM光儲(chǔ)億家副總裁馬弋崴告訴記者，如果按50%的開(kāi)工率，估計(jì)多晶硅挺價(jià)到不了4.5萬(wàn)元-5萬(wàn)元/噸。考慮到“5·31”以后需求可能會(huì)下降很快，預(yù)計(jì)全行業(yè)要降到30%的開(kāi)工率才能把價(jià)格穩(wěn)住。

他所說(shuō)的“5·31”指的是今年5月31日以后將要實(shí)施的一項(xiàng)重大政策。今年2月份發(fā)布的《國(guó)家發(fā)展改革委國(guó)家能源局關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2025〕136號(hào))規(guī)定，自2025年6月1日起，新能源項(xiàng)目上網(wǎng)電量原則上全部進(jìn)入電力市場(chǎng)，上網(wǎng)電價(jià)通過(guò)市場(chǎng)交易形成。

“今年，光伏發(fā)電量的滲透率就要到11%了，只有用市場(chǎng)化的手段才能解決消納這個(gè)問(wèn)題，而電改本來(lái)也需要向前走。不用市場(chǎng)化的手段，能源成本就降不下來(lái)。必須站在歷史的角度、站在全人類能源革命的角度去看問(wèn)題。在這個(gè)前提下，行業(yè)內(nèi)有些落后技術(shù)或許是應(yīng)該逐步被淘汰。”馬弋崴說(shuō)。

“這個(gè)辦法還是不錯(cuò)的，畢竟還是需要把一部分產(chǎn)能先淘汰出去。關(guān)鍵是這個(gè)辦法能否行得通，要看實(shí)踐中怎么做。”廈門大學(xué)中國(guó)能源經(jīng)濟(jì)研究中心主任林伯強(qiáng)在接受記者采訪時(shí)表示，協(xié)會(huì)對(duì)行業(yè)自我約束的作用不是很大，需要看下一步政策會(huì)怎樣。“如果沒(méi)有一個(gè)比較硬的政策去支持，我看還是有些難。”

在他看來(lái)，市場(chǎng)困局總歸會(huì)被破解。光伏也屬于周期性行業(yè)，前景很好，主要是目前節(jié)點(diǎn)上出現(xiàn)過(guò)剩。如果有企業(yè)倒掉、有產(chǎn)能退出，這個(gè)事也就破局了。必須通過(guò)市場(chǎng)化的手段，淘汰掉一些落后的產(chǎn)能。

也有業(yè)內(nèi)人士表示，如采取并購(gòu)收儲(chǔ)的方式，所需資金龐大，通威等企業(yè)自身還陷入虧損，并沒(méi)有足夠資金，政府也不太會(huì)無(wú)償出資，但預(yù)計(jì)一些配套的并購(gòu)貸款政策未來(lái)可能會(huì)出臺(tái)。

通威股份此前在互動(dòng)平臺(tái)上表示，2024年度公司總體N型硅料產(chǎn)出比例超90%，公司將根據(jù)實(shí)際市場(chǎng)需求進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)劃，持續(xù)滿足市場(chǎng)對(duì)高質(zhì)量硅料的需求。