顧永強(qiáng) 能源戰(zhàn)略學(xué)者

國(guó)際能源咨詢機(jī)構(gòu)伍德麥肯茲近期發(fā)布的《美國(guó)風(fēng)能監(jiān)測(cè)報(bào)告》顯示，美國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在2024年陷入階段性低谷。全年新增風(fēng)電裝機(jī)總量5.2吉瓦，較2023年下降38%，創(chuàng)下自2013年以來的最低水平。其中陸上風(fēng)電新增裝機(jī)3.9吉瓦，海上風(fēng)電僅實(shí)現(xiàn)101兆瓦并網(wǎng)，而陸上技改項(xiàng)目貢獻(xiàn)了1.3吉瓦增量。這一數(shù)據(jù)反映出，在政策環(huán)境變化、經(jīng)濟(jì)壓力加劇的背景下，美國(guó)風(fēng)電行業(yè)正經(jīng)歷深度調(diào)整。

陸上風(fēng)電：裝機(jī)量低谷與未來反彈預(yù)期

作為美國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的支柱，陸上風(fēng)電在2024年遭遇明顯降溫。3.9吉瓦的新增裝機(jī)量較2020年峰值時(shí)期縮水68%，但設(shè)備制造商競(jìng)爭(zhēng)格局保持穩(wěn)定。GE Vernova以56%的市場(chǎng)份額維持領(lǐng)先地位，維斯塔斯(40%)和西門子歌美颯(4%)分列第2、3位。這種“一超多強(qiáng)”的市場(chǎng)格局已持續(xù)5年，反映出頭部企業(yè)對(duì)政策周期的強(qiáng)大適應(yīng)能力。

政策調(diào)整帶來的影響正在顯現(xiàn)。2022年修訂的生產(chǎn)稅收抵免政策將補(bǔ)貼范圍擴(kuò)大至技改項(xiàng)目，這直接刺激了2024年1.3吉瓦技改裝機(jī)的實(shí)現(xiàn)。位于得克薩斯州的Coyote Wind Farm通過更換18臺(tái)老舊機(jī)組，在保持場(chǎng)地不變的情況下將發(fā)電量提升40%，成為技改項(xiàng)目的典型案例。但新政策規(guī)定，2025年后申請(qǐng)的技改項(xiàng)目需滿足50%以上組件本土化要求，這給開發(fā)商帶來了新的成本壓力。

在建項(xiàng)目進(jìn)展顯示行業(yè)韌性。目前全美有24個(gè)陸上風(fēng)電項(xiàng)目處于施工階段，總規(guī)模10.8吉瓦，預(yù)計(jì)2027年前陸續(xù)并網(wǎng)。其中位于俄克拉何馬州的Traverse Wind Farm已完成70%的吊裝工作，項(xiàng)目方采用分階段并網(wǎng)策略以應(yīng)對(duì)補(bǔ)貼政策變化。但新項(xiàng)目審批速度明顯放緩，2024年第三季度新獲準(zhǔn)項(xiàng)目?jī)H327兆瓦，較2023年同期減少57%。

政策執(zhí)行層面的挑戰(zhàn)日益突出。聯(lián)邦土地管理局暫停新項(xiàng)目審批的決定已影響12個(gè)州的開發(fā)計(jì)劃，涉及裝機(jī)容量約2.4吉瓦。蒙大拿州原定2024年開工的Two Dot Wind項(xiàng)目因?qū)徟舆t被迫推遲至2026年，開發(fā)商表示土地租賃費(fèi)用上漲和環(huán)保評(píng)估流程延長(zhǎng)使項(xiàng)目成本增加12%。中西部風(fēng)電聯(lián)盟的調(diào)查顯示，34%的開發(fā)商將項(xiàng)目延期歸因于行政流程復(fù)雜化。

海上風(fēng)電：在政策波動(dòng)中艱難前行

海上風(fēng)電市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在2025年迎來增長(zhǎng)，裝機(jī)量或?qū)?024年的101兆瓦提升至900兆瓦。但受近期行政令影響，多個(gè)項(xiàng)目被迫擱置，導(dǎo)致5年預(yù)期裝機(jī)量下調(diào)1.8吉瓦。東海岸多個(gè)大型項(xiàng)目的停滯反映出政策環(huán)境的不確定性——新政府暫停了聯(lián)邦水域的租賃審批，導(dǎo)致原定2024年招標(biāo)的墨西哥灣2個(gè)區(qū)塊延期。

項(xiàng)目推進(jìn)面臨多重阻礙。新澤西州規(guī)劃中的Atlantic Shores項(xiàng)目雖已獲得州政府支持，但因聯(lián)邦層面的海洋生物保護(hù)新規(guī)被迫修改設(shè)計(jì)方案，單機(jī)容量從15兆瓦下調(diào)至13兆瓦，導(dǎo)致總裝機(jī)量減少18%。馬里蘭州Skipjack Wind 2項(xiàng)目則因電纜鋪設(shè)許可延遲，將并網(wǎng)時(shí)間從2026年推遲至2028年。這些案例顯示，聯(lián)邦與地方政策的協(xié)調(diào)問題正成為制約發(fā)展的關(guān)鍵因素。

供應(yīng)鏈建設(shè)滯后加劇困境。根據(jù)美國(guó)海上風(fēng)電協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，本土化采購(gòu)要求使項(xiàng)目成本增加25%至30%。弗吉尼亞州Dominion Energy的CVOW項(xiàng)目因無法按時(shí)獲得國(guó)產(chǎn)單樁基礎(chǔ)，不得不從西班牙臨時(shí)采購(gòu)部件，導(dǎo)致建設(shè)成本超支4.2億美元。這種狀況促使開發(fā)商調(diào)整策略——紐約州3個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目已聯(lián)合發(fā)起零部件集中采購(gòu)計(jì)劃，試圖通過規(guī)模效應(yīng)降低成本。

潛在轉(zhuǎn)機(jī)正在醞釀。盡管短期遇挫，海上風(fēng)電長(zhǎng)期規(guī)劃仍保持增長(zhǎng)預(yù)期。2025年預(yù)計(jì)將有900兆瓦項(xiàng)目并網(wǎng)，主要來自紐約South Fork Wind的后期機(jī)組投運(yùn)。馬薩諸塞州通過州立法設(shè)立2.4億美元的海上風(fēng)電供應(yīng)鏈基金，計(jì)劃在2026年前實(shí)現(xiàn)塔筒、葉片等部件的本土化生產(chǎn)。這些舉措若能有效落地，或支撐行業(yè)發(fā)展。

市場(chǎng)前景：在市場(chǎng)分化與不確定性中尋找平衡

綜合預(yù)測(cè)顯示，2024—2029年間美國(guó)將新增33吉瓦陸上風(fēng)電、6.6吉瓦海上風(fēng)電及5.5吉瓦技改項(xiàng)目。但相較于2024年75.8吉瓦的5年預(yù)期，最新預(yù)測(cè)大幅下調(diào)40%，反映出行業(yè)面臨的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。聯(lián)邦公務(wù)員編制縮減計(jì)劃已導(dǎo)致項(xiàng)目審批周期延長(zhǎng)30%，環(huán)保評(píng)估流程較往年增加45個(gè)工作日，這些行政效率的變化正在重塑行業(yè)生態(tài)。

經(jīng)濟(jì)可行性面臨重新評(píng)估。生產(chǎn)稅收抵免政策的適用范圍調(diào)整，使得14%的在建項(xiàng)目面臨補(bǔ)貼縮水風(fēng)險(xiǎn)。俄勒岡州Shepherds Flat技改項(xiàng)目因不符合新的本土化比例要求，可能損失30%的預(yù)期補(bǔ)貼。這種情況促使開發(fā)商轉(zhuǎn)向混合融資模式——堪薩斯州新公布的Breezy Plains項(xiàng)目首次嘗試“綠債+購(gòu)電協(xié)議”組合，將電力買家從傳統(tǒng)公用事業(yè)公司擴(kuò)展至數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商。

電網(wǎng)瓶頸成為顯性制約。ERCOT(得克薩斯州電力可靠性委員會(huì))數(shù)據(jù)顯示，該州有1.2吉瓦已建成風(fēng)電項(xiàng)目因輸電容量不足無法滿負(fù)荷運(yùn)行。中西部風(fēng)電開發(fā)商的調(diào)研表明，23%的延遲并網(wǎng)項(xiàng)目與電網(wǎng)接入審批直接相關(guān)。這種狀況催生了新的商業(yè)模式，明尼蘇達(dá)州某開發(fā)商通過收購(gòu)?fù)艘刍痣姀S址改建變電站，將并網(wǎng)等待時(shí)間從34個(gè)月縮短至19個(gè)月。

技術(shù)演進(jìn)呈現(xiàn)保守態(tài)勢(shì)。2024年新增陸上風(fēng)電機(jī)組平均單機(jī)容量3.2兆瓦，較3年前僅提升7%，遠(yuǎn)低于同期歐洲市場(chǎng)15%的增幅。這種技術(shù)路線的選擇既受制于本土供應(yīng)鏈能力——GE Vernova的4.8兆瓦機(jī)型關(guān)鍵部件仍依賴進(jìn)口，也反映出開發(fā)商對(duì)政策穩(wěn)定性的擔(dān)憂。行業(yè)觀察家指出，當(dāng)政策風(fēng)險(xiǎn)加劇時(shí)，企業(yè)更傾向選擇成熟技術(shù)而非創(chuàng)新方案。

市場(chǎng)分化催生新機(jī)遇。在大型項(xiàng)目受阻的背景下，社區(qū)風(fēng)電和小型技改項(xiàng)目呈現(xiàn)活躍態(tài)勢(shì)。艾奧瓦州通過立法允許農(nóng)場(chǎng)主聯(lián)合開發(fā)10兆瓦以下風(fēng)電項(xiàng)目，2024年此類分布式裝機(jī)達(dá)217兆瓦，同比增長(zhǎng)83%。中國(guó)企業(yè)在技改服務(wù)領(lǐng)域獲得突破，金風(fēng)科技與北美運(yùn)營(yíng)商簽訂的2.3億美元訂單涉及132臺(tái)機(jī)組升級(jí)，采用預(yù)制化改造方案將施工周期縮短40%。

當(dāng)前，美國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。伍德麥肯茲預(yù)測(cè)，2025年陸上風(fēng)電裝機(jī)有望回升至6.3吉瓦，但這取決于三季度政策環(huán)境的明朗化。海上風(fēng)電的突破則需要聯(lián)邦與州政府形成政策合力，特別是在本土供應(yīng)鏈建設(shè)和審批流程優(yōu)化方面。對(duì)于全球觀察者而言，這個(gè)波動(dòng)中的市場(chǎng)不僅折射出能源轉(zhuǎn)型的復(fù)雜性，也為理解政策與產(chǎn)業(yè)互動(dòng)提供了現(xiàn)實(shí)樣本——當(dāng)補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)模式遭遇政治周期挑戰(zhàn)，行業(yè)必將轉(zhuǎn)向更市場(chǎng)化的生存邏輯。