2022年，中國(guó)風(fēng)電迎來(lái)招標(biāo)大年。截至12月20日，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已定標(biāo)風(fēng)機(jī)設(shè)備訂單共92,686MW，創(chuàng)歷史新高。這其中包括陸上風(fēng)電70,713MW，占比76.3%，海上風(fēng)電21,973MW，占比23.7%。

除此之外，共三家中國(guó)整機(jī)商獲取海外訂單，共計(jì)5,232MW。遠(yuǎn)景能源獲得海外訂單2,865MW領(lǐng)跑，金風(fēng)科技以2,162MW的訂單量位居第二，運(yùn)達(dá)股份以205MW位居第三。

第一梯隊(duì)優(yōu)勢(shì)凸顯市場(chǎng)集中度提升

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已定標(biāo)的訂單中，拿單排名前三的整機(jī)商分別為金風(fēng)科技、明陽(yáng)智能和遠(yuǎn)景能源，中標(biāo)量分別為20,776MW、15,296MW和15,102MW，市占率為22.4%、16.5%和16.3%，市場(chǎng)份額合計(jì)55.2%。

第一梯隊(duì)整機(jī)企業(yè)鎖定了超一半的訂單，第二、三梯隊(duì)的市場(chǎng)份額則被稀釋。這是近三年第一梯隊(duì)整機(jī)商市場(chǎng)份額的首次回升，重新與第二、三梯隊(duì)拉開差距。

2019至2020年的搶裝潮釋放了大量訂單，為第二、三梯隊(duì)整機(jī)商提供拓展市場(chǎng)的機(jī)遇，第一梯隊(duì)整機(jī)商市場(chǎng)集中度被稀釋，2020年市場(chǎng)份額為2017年以來(lái)首降。

2021年，第一梯隊(duì)整機(jī)商的市場(chǎng)份額進(jìn)一步下滑。據(jù)CWEA發(fā)布的《2021年中國(guó)風(fēng)電吊裝容量簡(jiǎn)報(bào)》，金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源和明陽(yáng)智能的國(guó)內(nèi)吊裝市場(chǎng)份額分別為20.4%、14.6%和12.4%，共計(jì)47.4%，同比再度下探1個(gè)百分點(diǎn)。

2022年市場(chǎng)開始分化，主要由于第一梯隊(duì)整機(jī)商產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)增，進(jìn)一步鞏固市場(chǎng)地位。同時(shí)，第一梯隊(duì)整機(jī)商存量客戶規(guī)模更大，客戶資源粘性度更高，供應(yīng)鏈管理更成熟，風(fēng)機(jī)具有更豐富的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)及市場(chǎng)印證，使行業(yè)資源不斷向龍頭靠攏。

數(shù)據(jù)顯示，央、國(guó)企發(fā)電集團(tuán)更傾向于選擇第一梯隊(duì)整機(jī)商設(shè)備。截至12月20日，第一梯隊(duì)整機(jī)商的央、國(guó)企中標(biāo)量均達(dá)10GW以上，其余整機(jī)商趨于5-7GW之間。

金風(fēng)科技陸上、“兩海”均衡發(fā)展

在陸上市場(chǎng)中，金風(fēng)科技摘取18,136MW訂單，市場(chǎng)份額高達(dá)25.6%，位居第一，高出第二名遠(yuǎn)景能源10.5個(gè)百分點(diǎn)。

國(guó)家政策對(duì)大型清潔能源基地的持續(xù)支持及推進(jìn)促使三北市場(chǎng)開發(fā)加速。內(nèi)蒙古、新疆、遼寧等“沙戈荒”大基地重點(diǎn)布局區(qū)域成為風(fēng)電招標(biāo)的核心。基地類項(xiàng)目成為2022年招標(biāo)的主要類別。金風(fēng)科技則在該等省區(qū)名列前茅，基地類項(xiàng)目的中標(biāo)量領(lǐng)跑。

在分散式風(fēng)電項(xiàng)目中標(biāo)量中，金風(fēng)科技也以超三成的市場(chǎng)份額排名第一，在海外市場(chǎng)的訂單量排名第二，同時(shí)，海上市場(chǎng)也維持穩(wěn)定增長(zhǎng)，積極穩(wěn)健開拓“兩海”市場(chǎng)。

相較于其他整機(jī)企業(yè)，金風(fēng)科技往年的客戶相對(duì)分散，民營(yíng)客戶對(duì)其市場(chǎng)份額貢獻(xiàn)較大，但2022年其獲取的央、國(guó)企訂單也顯著提升，位居整機(jī)商之首。中國(guó)大唐、國(guó)家能源集團(tuán)、中國(guó)華電、華潤(rùn)集團(tuán)、中廣核等眾多大型發(fā)電集團(tuán)采購(gòu)金風(fēng)科技的比例較高。

明陽(yáng)智能聚焦廣東，海上競(jìng)爭(zhēng)激烈

2022年，海上風(fēng)電招標(biāo)市場(chǎng)提速。據(jù)統(tǒng)計(jì)，尤其在第二、三季度，海上風(fēng)機(jī)設(shè)備的公開招標(biāo)量出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。截至12月20日，已定標(biāo)海上風(fēng)電訂單共21,973MW。

明陽(yáng)智能憑借本土優(yōu)勢(shì)斬獲廣東省近半海上訂單，以6,016MW的總海上訂單量位居榜首，市場(chǎng)份額高達(dá)27.4%。海上風(fēng)電的優(yōu)勢(shì)助明陽(yáng)智能超越遠(yuǎn)景能源獲得國(guó)內(nèi)總訂單量的亞軍。

2022年，廣東、山東在各自省補(bǔ)的激勵(lì)下成為國(guó)內(nèi)兩大海上市場(chǎng)，浙江位居第三。由于明陽(yáng)智能在廣東的天然優(yōu)勢(shì)，山東成為各大整機(jī)商激烈爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)市場(chǎng)。

隨著國(guó)內(nèi)海上市場(chǎng)發(fā)展提速，各大整機(jī)商陸續(xù)啟動(dòng)新的海上風(fēng)電戰(zhàn)略，搶占市場(chǎng)份額。除第一梯隊(duì)外，電氣風(fēng)電經(jīng)歷脫離西門子許可后的轉(zhuǎn)型，中國(guó)海裝依靠其集團(tuán)在海工領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)發(fā)展迅猛，運(yùn)達(dá)股份也首次獲取海上訂單，實(shí)現(xiàn)零突破。除此之外，中國(guó)中車已發(fā)布海上機(jī)型，三一重能的海上機(jī)型也即將發(fā)布。

搶裝紅利消退，整機(jī)市場(chǎng)面臨洗牌

得益于搶裝期的需求增長(zhǎng)及短期供應(yīng)缺口，第二、三梯隊(duì)整機(jī)商于2020年起快速成長(zhǎng)，趁機(jī)獲取大量訂單，拓展市場(chǎng)。

2021年起，陸、海風(fēng)電陸續(xù)進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。第二、三梯隊(duì)整機(jī)商快速轉(zhuǎn)型，通過(guò)低價(jià)策略獲取訂單，競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)份額，迫使第一梯隊(duì)陸續(xù)響應(yīng)。

不顧技術(shù)及質(zhì)量的低價(jià)策略并非長(zhǎng)久之計(jì)，風(fēng)機(jī)設(shè)備的安全隱患加重將傷害行業(yè)的健康發(fā)展。近兩年，風(fēng)機(jī)設(shè)備的重大事故及批量質(zhì)量缺陷明顯增多，為產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)帶來(lái)巨大損失。

中國(guó)風(fēng)電扮演的角色正在轉(zhuǎn)變，大規(guī)模、高比例的可再生能源建設(shè)使風(fēng)電行業(yè)必須高質(zhì)量發(fā)展。風(fēng)機(jī)在大批量上馬前是否得到充分的運(yùn)行驗(yàn)證，全生命周期的發(fā)電性能和質(zhì)量能否保證，能否帶來(lái)最高的資產(chǎn)價(jià)值，是風(fēng)電開發(fā)商考慮的最實(shí)在的問(wèn)題。

搶裝潮退卻，第二、三梯隊(duì)整機(jī)商的不足也陸續(xù)顯現(xiàn)。

運(yùn)達(dá)股份在CWEA發(fā)布的2021年國(guó)內(nèi)吊裝排名快速增長(zhǎng)至第四后，因近兩年頻繁出現(xiàn)重大事故及質(zhì)量問(wèn)題，丟失大量央企發(fā)電集團(tuán)訂單，成為目前唯一主要依賴小客戶的整機(jī)商。三一重能陸上風(fēng)電排名晉升兇猛，但海上風(fēng)電的缺失使其總訂單量競(jìng)爭(zhēng)失利。除此之外，該公司中東南部地區(qū)的基地及分散式市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力薄弱，同時(shí)也過(guò)于依賴華潤(rùn)集團(tuán)、國(guó)家電投和中國(guó)華能三大客戶。

中國(guó)風(fēng)電行業(yè)已步入成熟期，第一梯隊(duì)企業(yè)進(jìn)一步穩(wěn)固市場(chǎng)份額，市場(chǎng)已進(jìn)入淘汰與洗牌階段，居于后位的整機(jī)商將面臨更為嚴(yán)峻的生存挑戰(zhàn)。

國(guó)內(nèi)的整機(jī)商應(yīng)不斷強(qiáng)化設(shè)備管理，提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)的全面開拓，加快布局海上和海外市場(chǎng)。這樣不僅可以提升自身競(jìng)標(biāo)能力，還能避免單純的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，緩解內(nèi)卷壓力，打開新的增量市場(chǎng)，確保行業(yè)有足夠的成長(zhǎng)規(guī)模來(lái)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展。