中國能源網研究與戰略發展部經理 冉澤

冉澤：為什么叫新形勢下？習總書記在去年6月13日提出這個抓緊制定電力和石油天然氣體制改革方案的時候，當時情形跟現在情形確實發生了一個很大的變化。當時6月13日，中旬之后油價開始下跌，是一個巧合的事情。我國GDP增速還是處在7.4%左右，現在GDP增速已經破7%，油價下跌超過60-70%之間。這樣一個新的情況之下，當時所提出的進行改革這個背景和現在這個背景不一樣的情況下，我們現在出臺這個油氣改革方案如何兼顧長期的目標以及當前的形勢？新的形勢對油氣改革有什么影響？是一個積極的促進作用還是說會有一個延緩的作用？這個我們在油氣改革推出的時候應該說會有一些的回應，要不然屬于一個特別理想化的東西，在落地過程中會遇到一些問題。

產能過剩產業，新常態下這是雪上加霜沒有緩解的跡象。鋼鐵、煤炭企業大部分都虧損。

發電企業未來也是面臨嚴峻挑戰，雖然從2012年到2014年發電企業日本還是比較好的，因為煤炭價格比較低。2012年到2014年這個利潤是呈逐年上升的，但是現在發展的現狀以及未來的發展趨勢來看，可能發電企業也會面臨嚴峻地挑戰。1-10月份，全社會用電量同比增速0.7%，基本上沒有增長。而發電小時數持續下降，全國發電設備累計平均3279小時，火電設備也只有3563小時。這樣的情況下新的火電機組包括其他的能源的發電機組也在陸續投產。這些投產之后，無疑利用小時數繼續下降。這樣情況下，可能發電企業利潤會萎縮，甚至會出現虧損的情況。

油氣企業利潤也是大幅度下滑，尤其低油價使上游板塊受嚴重沖擊，三桶油這個應收和利潤都有一個大幅度的下降。以中石油為例，凈利潤這個同比下降60%多。雖然量化板塊跟原料成本下降有一定的收益，但是還是不抵上的受損情況。

天然氣消費也同樣不是一個樂觀的情況，因為之前天然氣價格一直是較高的，導致2014年增速低于兩位數，2015年可能會有5-6%之間，甚至更低。11月20日天然氣價格下調7毛錢但是消費反彈需要兩到三年的時間。剛才介紹的，無論是大的產能還是發電企業以及油氣行業本身，幾乎所有行業都受到了經濟新常態的影響，這種情況下進行改革可能需要跟大家謹慎，這也是我們馮總一直所說的一個關鍵，怎樣確保目前改革減速不翻車？昨天12月9日李克強總理提出了嚴控產能過剩行業投資。其中，提到了五但，我這里總結了三點：

1，對于長期虧損產能過剩行業、企業實行關停并轉之后剝離重組對持續虧損三年以上且不符合結構調整方向的企業，采取資產重組關閉破產等方式。

2，加快混合所有制等改革，剝離企業辦社會職能。

3，推動商業落實不良資產處置政策，加大產能過社行業呆壞賬銷核力度。如果去產能職業各個行業之間，這個行業本身之間以及各行業之間會不會形成一個連鎖反應？這種導致的經濟的下滑，還有各行業的破產以及相應的失業和就業的問題，會不會使中央政府開辦這個改革困難特別大的時候，會不會影響它改革的決心？

另外，油氣改革要從大的背景，從經濟新常態以及國有企業改革還有控產能過剩，各項背景下如何改善？油氣改革確實不能光立足于油氣行業本身，一定要放這個大的背景下考慮這個問題。目前確實形勢不是特別好的情況之下，來進行改革。是不是對油氣改革到底是什么樣的影響？這是第一張PPT提出的一個問題。這個也是需要好好地研究，也希望大家討論的時候可以提供一些新的思考。這是國內的情況。

實際上這次低油價對于跨國公司美國獨立公司同樣也是進行了比較大的沖擊。2015年3季報顯示殼牌以及埃克森美孚這些美國獨立石油公司他們基本上都是虧損，絕大多數的公司都是虧損情況，只有一些少數縮減成本維持了盈利。美國液燃油氣革命仍再繼續，一方面油氣儲量持續增長，這也是近期EIA公布的數據，美國原油和凝析油的探明儲量增加到399億桶，相比2013年增了34億桶，是1972年以來的最大漲幅。天然氣同樣儲量有所增加達到了歷史最高。雖然他們縮減了開支，主要是對鉆井埋井成本方面進行了下調，就是想辦法把這個成本降下來，從這個方面來減少開支。目前的情況，一半的公司他們產量將繼續增長。有另外一半的公司產量是有所下調的。整體上來看，一兩年內美國油氣產量還是將會保持在現有的水平。這也說明，就是這一輪的價格下跌，至今還沒有對美國的油氣生產產生致命的影響。但是，已經使美國的液燃氣革命結束了前期狂熱階段，進入更為理性合理和成熟的階段。剛才對我國新情況以及美國一些情況進行了介紹。在這樣的一個情況下來思考我國現在油氣改革應該怎么做，可能會有一個更加宏觀的認識。

如果單純從油氣行業改革來看，上游、中游、下游要解決的是如下幾個方面。

上游，主要還是行政壟斷勘探開發成本過高，另外法律體制也是不完善，缺乏監管體系。

中游，成本不透明，監管也是不健全。另外省級城市管網在灌輸費上面監管面臨著更大的問題。

下游，目前也是一個煉化行業產能過剩，另外價格目前還是一個受到管制的狀態。

所以，我們對于未來的油氣行業改革有一些建議，這個建議下面黃色部分也是針對目前新的形勢，對于一些建議做了重新的思考。這個油氣行業改革的目的，現在應該還是明確是提高全行業的效率效益，降低能源成本。改革精神是在全產業鏈各方面環節放開準入引入競爭完善市場監管機制，上游也是老生常談一些觀點，比如說市場主體多元化，深化混合所有制改革，另外礦業權制度改革，推動油服行業的專業化重組。目前新的形勢下，確實我們要重新思考這個問題，低油價這個長期持續會促進三大石油公司經營改革內生動力。雖然三大公司現在沒有賠錢只是利潤下降，但是低油價真的長期持續，有可能三大石油公司面臨虧損。新常態下政府資金有限，不可能在再撥巨款對虧損企業進行長期地支持。為了有效降低開采成本對抗低油價低氣價政府也有理由盡快開放上游，引入競爭機制，讓那些擁有高效，低成本的開采技術的企業進入到上游領域，從而提高油氣的競爭效率。在低油價的情況之下，如果長期持續的話三大石油公司可能也會主動尋求釋放一些資產。基于企業自身的判斷，即使三大石油公司拿出一些想要甩掉一些包袱會不會有人接盤，這也是我們需要思考的問題。

另外美國經驗可以看，油氣企業加大開采非常規油氣資源力度是必由之路。我們總是說開采成本較高，但是美國經驗可以看到的是，對于這樣一個發展方向我們不是要去躲避這個事情，而是說積極尋找合適的商業模式和先進的技術實現經濟開采，從這方面來著手。

中國能源網研究中心就商業改革提出了一個非常重要的建議：目前雖然我們各方的建議都是一直在提，我們要嚴格執行區塊退出機制，但是這種提法往往在落地過程中很難落地，所以作為一個比較根本性的解決措施，我們建議成立一個油氣資源儲備資產管理機構。這樣的一個機構，就是代國家持有油氣資源和儲備的產權。以資產管理公司的方式，通過委托、招標和監管，就是由相應的公司來進行開發，而這個管理機構它的目的確保國有資源資產的保值增值。

這個建議真正落地也是一個比較大的動作，牽扯比較多。這個觀點在相關領導有一定的共識，也愿意就這個方向進行再深入地探討。這個也是有一定類似于某些國家的石油公司不是真正像咱們國家石油公司直接進行競爭開發，而是進行資源管理的這樣一些國家石油公司。也是希望目前行業改革中，作為一個可以落地的建議得到國家的重視。目前的油氣改革方案，事實上這個電力改革方案也有很多思想和共通的，但是往往面臨著落地難的問題。

中游，大家確實討論比較多就是實現管道獨立運營的問題。但是在目前的這個情況下，低油價和新常態的雙重作用下，企業進行大規模投資的意愿已經很低，甚至他們想把一些資源直接甩掉了，通過混合所有制或者是出售的方式。這樣的情況下如果馬上建立一個國家天然氣管網公司，對于新的管網建設產生十分不利的影響。改革中建議一定明確天然氣行業監管責任以及監管機構，到底是由哪個部分進行天然氣行業的監管。現在事實上能源局并沒有一個專門的司對于責任十分明確地說，我這個司就是天然氣行業道進行全面監管。未來改革中如果不把這一點明確下來，很導致變成一個理論上的探討，但是缺乏實際意義的改革方案。

下游在市場化改革方面已經取得了很多突破，目前最新的政府表態是說2017年底非居民用天然氣價格將完全放開。楊雷司長也提到了這一點，這個前提是上海作為中心充分發揮它的價格發現功能。完全放開天然氣價格也有一個問題，就是在低價格完全放開市場價格管制，讓市場決定價格，無疑讓上游企業雪上加霜。這些上游企業可能也不會那么簡單坐以待斃，對改革形成一定的阻力。這一點我們應該怎么樣去認識、探討？

以上就是我簡單結合目前新的形勢，對于上、中、下游的改革提了一些想法，也希望大家討論的時候分享一些大家的觀點，我們再對一些觀點進行完善。謝謝。