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寧德時代香港上市,投行瘋搶“骨頭渣”承銷費

2025-02-06 08:20:40 阿爾法工場研究院

導(dǎo)語:募資規(guī)?;虺?0億美元,由于各大銀行爭搶承銷席位,寧德時代僅提供0.2%的基礎(chǔ)承銷費——外加可能的獎勵。

知情人士透露,寧德時代新能源科技股份有限公司(Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.,簡稱寧德時代)正考慮最早于本月或三月初提交其在香港的大規(guī)模上市申請。

據(jù)Bloomberg此前報道,這家在深圳上市的公司計劃在香港上市,募資規(guī)??赡艹^50億美元,最早于2025年上半年完成交易。如果成行,這將成為近年來香港最大規(guī)模的上市交易之一。

作為全球領(lǐng)先的電動汽車電池制造商,寧德時代計劃新增高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和瑞銀集團(UBS Group AG)等銀行參與此次發(fā)行的承銷工作。知情人士表示,由于相關(guān)討論尚屬機密,他們要求匿名。

此外,知情人士透露,美國銀行(Bank of America Corp.)、中國國際金融股份有限公司(China International Capital Corp.,簡稱中金公司)、中信建投證券股份有限公司(CSC Financial Co.,簡稱中信建投)以及摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)已被選定為此次上市的主承銷商。

目前,相關(guān)討論仍在進行中,包括上市申請的具體時間以及股票發(fā)行規(guī)模等細節(jié)仍可能有所調(diào)整。知情人士補充稱,其他銀行也可能以次要角色加入承銷團隊。

寧德時代(CATL)預(yù)計將成為今年香港股市復(fù)蘇的重要推動力,其他中國大陸上市公司也計劃在香港進行第二次上市。香港交易及結(jié)算所有限公司(HKEX)首席執(zhí)行官上月表示,約有100家公司正在準備首次公開募股(IPO)。

Bloomberg分析師黃珊妮(Sharnie Wong)在一月的報告中寫道,香港的IPO市場在2025年可能翻倍,達到超過220億美元。

寧德時代這一重量級交易使得各大銀行紛紛爭搶承銷角色,而該公司則僅提供0.2%的基礎(chǔ)承銷費——外加可能的獎勵,據(jù)知情人士透露。

作為特斯拉(Tesla)主要供應(yīng)商,寧德時代去年業(yè)績增長了多達20%,進一步鞏固了其在電動車電池市場的主導(dǎo)地位。盡管該公司有望創(chuàng)下年度凈利潤新高,但其銷售額預(yù)計將首次下降,這是自2015年開始披露業(yè)績以來的第一次。

寧德時代的股價今年已下跌約5%,目前市值約為1530億美元。




責(zé)任編輯: 張磊

標(biāo)簽:寧德時代